华林理财师app
软件介绍
华林理财师APP是华林证券股份有限公司为投资顾问、客户经理、证券经纪人等营销人员倾心打造的移动端综合服务平台，旨在帮助营销人员进行智能展业、业务运营、客户服务和收入管理等，助力实现职业理想。
华林理财师APP于2018年8月正式发布，从0到1完成了第一次质的飞跃。经过3年多努力，这款“神兵利器”迎来了3.0版本。软件围绕客户的数字化、精细化营销与服务，从平台建设、服务模式完善、管理理念提升等方面进行了全面革新和优化。新生，成长，为服务客户的营销人员，提供优化服务的力量。华林理财师APP打造了关键时刻服务管理体系。应用对各个业务条线所涉及的服务流程进行了重新梳理，初步发掘并选取了一批影响客户转化、决策以及服务体验的“关键时刻”（MOT），针对这些关键时刻，围绕客户需求及业务目标，分析、提炼客户服务的切入点及服务策略。欢迎下载。
2、查看今日打新的信息：了解打新的情况，便于管理，给客户更好的理财服务，提高理财的质量；
3、查看理财日历：了解每天的工作任务，并完成每天的工作，提高理财办公的质量，办公规划更真实；
4、查看业绩排名：了解更多的业绩信息，知道排名的情况，业绩记录更真实，提高管理的质量；
5、搜索客户和理财产品快速查找：让搜索更方便，提高理财营销服务的质量，理财服务更专业，提高服务的质量；
6、查看通知信息：了解更多的信息，便于处理，提高营销服务的质量，服务更专业，客户的理财体验更舒适。
直击客户服务工作中如“难以全面认识及管理客户”、“不能掌握客户的个性化需求”、“无法开展精准化营销服务”等痛点，我们筛选、整合、分析客户数据，从投资偏好、产品偏好、客户价值、风险偏好和服务关系等维度，梳理客户标签，完善客户画像，实现对客户行为偏好的全面分析和需求的高效识别，协助营销人员对客户进行精细化管理，从而提高服务效率，提升服务体验。
2、业绩中心
华林理财师APP搭建了营销人员业绩中心模块，确保公司营销服务相关制度、标准有效落地，实现营销人员服务动作及服务效果的统一管理和绩效考核，每笔收入公开透明、个人业绩一目了然，助力提升营销人员营销服务积极性和动力。
3、业绩排名
华林理财师APP每月按照新增有效户、新增客户数、新增资产、总成交量、新增两融客户数5大维度进行业绩排名，方便营销人员查看个人业绩名次，跟踪业绩指标短板，赋能快速成长。
4、海报中心
为强化营销推广效果、提升信息传播效率，打造营销人员与客户之前的服务纽带，华林理财师APP3.0版本新上线了海报中心模块。营销人员可一键生成带有个人二维码的专属海报，准确绑定营销关系，实时给客户带来丰富的感官体验，实现与客户良好互动。
1、一级主页面全新设计，提升视觉体验
2、开户宝、知识库、工作日志、业绩等核心功能全新升级
3、修复已知bug
4、隐私政策
华林理财师APP于2018年8月正式发布，从0到1完成了第一次质的飞跃。经过3年多努力，这款“神兵利器”迎来了3.0版本。软件围绕客户的数字化、精细化营销与服务，从平台建设、服务模式完善、管理理念提升等方面进行了全面革新和优化。新生，成长，为服务客户的营销人员，提供优化服务的力量。华林理财师APP打造了关键时刻服务管理体系。应用对各个业务条线所涉及的服务流程进行了重新梳理，初步发掘并选取了一批影响客户转化、决策以及服务体验的“关键时刻”（MOT），针对这些关键时刻，围绕客户需求及业务目标，分析、提炼客户服务的切入点及服务策略。欢迎下载。
华林理财师APP亮点
1、查看客户报表：了解更多的客户信息，给客户更好的服务，知道客户的情况，营销更专业；2、查看今日打新的信息：了解打新的情况，便于管理，给客户更好的理财服务，提高理财的质量；
3、查看理财日历：了解每天的工作任务，并完成每天的工作，提高理财办公的质量，办公规划更真实；
4、查看业绩排名：了解更多的业绩信息，知道排名的情况，业绩记录更真实，提高管理的质量；
5、搜索客户和理财产品快速查找：让搜索更方便，提高理财营销服务的质量，理财服务更专业，提高服务的质量；
6、查看通知信息：了解更多的信息，便于处理，提高营销服务的质量，服务更专业，客户的理财体验更舒适。
华林理财师手机版特色
1、客户中心直击客户服务工作中如“难以全面认识及管理客户”、“不能掌握客户的个性化需求”、“无法开展精准化营销服务”等痛点，我们筛选、整合、分析客户数据，从投资偏好、产品偏好、客户价值、风险偏好和服务关系等维度，梳理客户标签，完善客户画像，实现对客户行为偏好的全面分析和需求的高效识别，协助营销人员对客户进行精细化管理，从而提高服务效率，提升服务体验。
2、业绩中心
华林理财师APP搭建了营销人员业绩中心模块，确保公司营销服务相关制度、标准有效落地，实现营销人员服务动作及服务效果的统一管理和绩效考核，每笔收入公开透明、个人业绩一目了然，助力提升营销人员营销服务积极性和动力。
3、业绩排名
华林理财师APP每月按照新增有效户、新增客户数、新增资产、总成交量、新增两融客户数5大维度进行业绩排名，方便营销人员查看个人业绩名次，跟踪业绩指标短板，赋能快速成长。
4、海报中心
为强化营销推广效果、提升信息传播效率，打造营销人员与客户之前的服务纽带，华林理财师APP3.0版本新上线了海报中心模块。营销人员可一键生成带有个人二维码的专属海报，准确绑定营销关系，实时给客户带来丰富的感官体验，实现与客户良好互动。
更新日志
v3.1.4版本1、一级主页面全新设计，提升视觉体验
2、开户宝、知识库、工作日志、业绩等核心功能全新升级
3、修复已知bug
4、隐私政策
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